(從前)在很久以前，時空出現裂縫，引發出時空錯亂，做出了一個新的世界。
世界剛出現不久，長出花草樹木，亦天降了很多奇怪的蛋。
這個世界開始有魔法，這些蛋吸收了空氣中的魔法粒子後，慢慢孕育出生命。
過了很多年，蛋慢慢逐一爆開，出現有翅膀(昆蟲類)的人，牠們一出生就擁有智慧，慢慢形成一個夢幻國度。
牠們形成家族，都市，帝王統治的形式。
以上這些都是妖精國國王最初有的記憶。
時間回到楓回到地球的第二天，尤利斯被送到第二個分叉口，進入了一個神秘的國度。
【啊～～～】：尤利斯。
尤利斯跌在綠油油的草地上，看見四周飄起細小的光點。
他心想：這是什麼地方，這個好像一個仙境。
聖多瑪斯走了過來，說：【就是你了，楓的徒弟，等我看看他的徒弟有幾大的本事吧。】
聖多瑪斯變出一把劍，向尤利斯攻擊，尤利斯接不夠數招後，劍已經斷了。
這時，有數十隻妖精包圍著他，說：【侵略者！竟敢擅闖妖精國，立刻抓他去見妖精王。】
(妖精宮殿)穆(國王)說：【大人，就是這個人？我看他的樣子好像很善良呢。】
【不要被他誘惑，他叫尤利斯，但只是同黨，之後會有兩個人來到妖精國，是一男一女的。】：聖多瑪斯說。
【我也不可以只聽你的片面之詞，先將他收監吧。】：穆說。
過了一天，楓和尤利斯與楓的父母告別後，穿越藍色洞，來到了妖精國。
尤米拉問：【在空氣中飄來飄去的是什麼？】
楓說：【這個世界有很濃郁的魔法粒子，這裡和異世界很相似，但是連魔法粒子都可以看得見，這個世界的魔法一定很強。】
楓和尤米拉看見天空上有個金色護罩蓋著整個妖精國，覺得很奇怪。
楓說：【這個護罩含有魔力，應該是有人施放出來的。】
他們走到村莊，只見妖精們看見他們後都心驚膽怯，楓和尤米拉都覺得莫名其妙，起初以為他們未見過人類。
但是他們經過公告榜，隨意看看時，竟發現了一些東西。
公告：我們已經抓了一名異類，他身穿裝甲，全靠本國貴使聖多瑪斯，最近將會本國又出現了兩個異類，一男一女，他們極度危險，會破壞我國，市民如有發現，請立刻告知警衛妖精。
楓和尤米拉互相對望說：【身穿裝甲？難道是尤利斯，聖多瑪斯已經來到這裡，我們現在很危險。】
【站著！前面兩個異類！】：警衛妖精說。
他們掉出了一個藍色球，藍色球爆開了一個藍色網，包著我們，我用移動魔法逃走，但是竟然用不到魔法！
我們被他們擊暈了，被他們帶到牢房。
(牢房)尤利斯說：【師傅，師傅，醒醒啊。】
我慢慢醒來，發覺已身處牢房，四周佈滿剛才的藍色網，牢房用不到魔法，我們無法逃走。
此時，聖多瑪斯走了過來牢房，說：【你們來遲一步了，楓啊，你的徒弟太廢了，靜靜跟你說吧，這個世界不是妖精國的，你遲點就會知道。】
聖多瑪斯走了後，尤利斯說：【我們一定要看見國王，只要看到國王就可以解釋聖多瑪斯是個怎樣的人。】
楓說：【他來到這個世界是有目的，但我不知道他說什麼「這個世界不是妖精國」，到底是什麼意思。】
另一邊，魔王說：【兒子啊，還要幾時先可以侵略妖精國？】
【父王，過多幾天，過多幾天就可以了。】：聖多瑪斯說。
【你知道嗎，明明妖精國就在旁邊，但是都侵略不到，就是因為牠們的防護罩，這個護罩不但令到他們看不到出面的世界，而且我們也進入不到妖精國，只要你破壞了護罩就可以進軍妖精國。】：魔王說。
【沒錯，這次是全靠我的力量，連接了他們的空間，才可以進入，而且用了一個用了些魔法令到自己是從天上降臨妖精國，令到他們以為我是神，他們現在對我深信不疑呢。】：聖多瑪斯說。
【看來我統治整個時空又進了一步了。】：魔王說。
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